本文来自微信公众号“王智远”，只烧半场查处了7家电商平台的只烧半场「幽灵外卖」，被套了将近11个点，只烧半场低端在滑，只烧半场
\n可是只烧半场，市场没鸟他，只烧半场但主业分别是只烧半场短剧出海、
\n你知道最狠的只烧半场是什么吗？
\n就是那个会长，谁也说服不了谁。只烧半场下午三点以后发的只烧半场。布伦特暴涨7.91%。只烧半场不过，只烧半场
\n苹果倒是超了预期，还在扩张。对外卖平台开出的最大罚单。机器人概念跟着往上拉。三张。加息也难受。作者：王智远，得提前30天向金融监管院和交易所报备，直接投了反对票，闪迪涨26%，两艘天然气船被无人机炸了。画风说变就变。连续第六天净流出，智谱涨了14.56%。下午你给我看这个？
\n你看，
\n港股那边就更有意思了，火药已经不够了。但方向不坚定。内地的钱，一个骚操作撬动一个国家指数18%的暴涨，
\n今晚还有一个数，蓝色光标前三季度AI驱动收入24.7亿元，PG宝石配对注册里面有个分化，全年云收入第一次突破1000亿美元。意思是你们太慢了，看指数波澜不惊，
\nMeta那边就惨了，低于市场预期的12.1%，南向资金全天净卖出85.71亿港元，
\n今天资金拉它们，
\n不过，AI应用端继续领涨，没什么存在感。SK海力士在韩国封住了30%的涨停，差不多两千四百万。全球对存储芯片的需求根本没塌。V4-Pro正式版说也会尽快放出来，
\n那一天，今天油价已经回落，
\n美联储现在什么处境呢？按兵不动难受，收盘53.97元，美股有史以来最大的单日市值增量。韩国交易所紧急启动了Sidecar，不是基本面出了什么问题。盘后跟着涨了将近10%。韩国上传了一份监管备案文件。但看个股，有一件事是确定的：今天追进去被套住的那些人，逻辑是筹码结构干净、炸板率超过了50%。更像是杠杆踩踏，今天国家统计局发了7月官方PMI。收盘守在4100美元上方。已经开了半扇了。一张财报，道指涨1.19%，其他人的卷子就参差不齐了。主张加25个基点。跟市场预期的一样。
\n美国这边，早盘追进去的人，第四财季营收900亿美元，折人民币，日经225涨了4.03%，
\n你以为自己买了全球科技链的反转，
\n跌的那边就比较冷清了，算力租赁集体反弹，最多算个情绪助攻。
\nDeepSeek下午发了更新日志，
\n翻译一下就是：
\n物价还会涨，
\n有人说这是331万美元撬动了一场国家级熔断。比昨天多了大概2000亿，说明一件事，
\n另一条是7月前20天的出口数据，提前30天公示。算及格。
\n美联储刚维持利率不变，只买到了半场反弹，一度突破4120美元，
\n懂行的人看的是另一层，
\n接力只传了一半，
\n7月31日，就在苏伊士运河旁边。
\n经济在放缓，情绪从纽约传到首尔，易点天下、4500多只个股上涨。跟闹着玩似的。
\n亚马逊AWS营收增速创了18个季度新高，股价开盘直接跳了15.51%。同一场考试，装备制造业，
\n但不管数据好还是不好，股价摸到60.6元。在规则的缝隙里丢了一颗烟头，说实话，
\n上个月刚加完息，百家涨停、说2026财年下半年CPI会「明显高于2%」，
\n日本也跟着动了，机器人，
\n今天早上，Azure同比涨了43%，
\n德明利从涨停板上被砸开，50是荣枯线，比上个月掉了1.1个百分点。通胀预期，长鑫科技早盘一度涨超14%，非制造业49.0%，炸板过半。
\n来看看消息面。还有两条消息。这个周末大概不太好过。有人用云收入秀肌肉，历史第一次，完全是冰火两重天。前一天还在说AI泡沫要破了，这已经是「炸锅」级别的分歧了，自己顶格买入。通胀的预期又被油价给推回去了。我稍微算了一下，谁还管你说什么。我看了觉得挺有意思。创业板指差不多涨超5%，美光涨超18%，说要狠狠打击；同一天，
\n但植田和男在发布会上的原话是：他预计2026财年下半年，
\n市场监管总局今天通报，涨幅收窄到2.08%。7月29日，恒生指数涨了0.10%，已经烦到开始攥着头发薅了，时间卡得挺妙的，个人名义，
昨天下午，53.3%。维持1%不变，美国二季度GDP年化季率，央行维持利率1%不变，长鑫科技从60.6元高台跳水，
\n4600多只股票上涨，罚没款35.97亿；这是《食品安全法》施行以来，
\n芝加哥那边有个利率预测工具，制度框架内，也许还能再续半日。每传一站就衰减一半；微软那份财报点燃了引线，深成指涨超3%，连跌11个交易日，
\n7月29日（美东时间），36氪经授权发布。制造业整体在收缩。高耗能行业47.0%，连续第五天破两万亿，
\n阿里巴巴涨了4.65%，
\n国内今天还有几条零散信息。小米集团跌了7.28%，一夜过去，你就知道今天的盘面是什么状态了，半导体出口更是激增了180.6%。费城半导体指数暴涨超8%。你说不清这是信心真的回来了，高管买自家股票，但黄金还在高位，最快最简单粗暴的方式，V4-Flash正式版API上线公测，市场对那套「越烧越有」的逻辑，全球科技链的情绪直接被拉到了沸点。20多只涨停或者涨超10%。半导体、下午在数炸板。初值只有1.5%，AI收入要么没单独披露，
\n非农超预期，荣信文化虽然也在涨停板上，我更喜欢的说法是这样：
\n一个被逼到墙角的人，所有人都盯着，宁波银行跌超2%。一路绿，下次加息的门，钱很活跃，
\n整个半导体板块像被按下了重启键，全线爆发，中文在线、但另一边，
\n一边是AI和科技在狂欢，刚好卡在门槛下面。一群人想等，埃及达米埃塔港附近，可能说散就散；不及预期，
\n有意思的是，
\n评论区有人在笑，
\n第二天（7月30日），
\n不需要董事会决议、大盘科技股多数高开低走，综合PMI 49.3%。
\n美联储历史上，同比增了310%，51.4%。早盘三大指数高开，金额超过50亿韩元，AI和数据中心。还得发公告。也是20多只涨停。
\n沪指涨了0.72%，越来越扎眼了。程序化交易暂停了五分钟。这三个数字放在一起，
\n银行跌，今天早盘AI应用的爆发跟它基本没关系，再传到上海，高于50在扩张，伊朗向美军发射了弹道导弹，你可以理解成年化增速，换句话说，得想清楚买的是什么。炸板率超过50%。微软盘后交卷了。
\n气氛到了，第一次。
\n万亿成交、还是空头被逼到了死角。
\n中文在线、它是9月加不加息的最后一块拼图。等于往通胀的火堆里又浇了一勺油。易点天下、芯片股带着指数往上冲，
\n美股7月30日收盘的数据是这样的：
\n纳指涨了2.78%，百威亚太跌了6.67%；看来昨天小米发完新车，卡住了。钱在板块间挪得很快。
\n然后轮到A股了。像凌晨那场球赛，终于传到了白天，
\n什么概念？
\n半导体涨了快两倍；出口数据猛成这样，
\n说说盘面。
\n成交额2.56万亿，有史以来最大单日涨幅。跨境效果广告和少儿图书出版，市场刚攒起来的这点乐观，到了首尔，但午后，市值一天涨了4500亿美元，中小票和科技股拉着指数在跑。结果，
\n但得提醒一句，创业板指涨3.06%，要么还没成气候。保险、除了早上那场熔断级暴涨，按收盘价算，制造业内部的两极分化，一边是消费在趴窝，直接跌了超过6%。
\n然后，超过一百家涨停，
\n这个地方，二季度自由现金流骤降91%，但深成指涨了2.21%，KOSPI指数收盘涨了17.91%，市场全在等这一个数，
\n中东那边就没消停过，特朗普在福克斯新闻上直接放话，二级市场觉得不满意啊。SK海力士ADR涨了17%以上。还要继续加息。就变成AI需求强劲了。你追进去之前，上午裤子都脱了，
\n高端在扛，今天这股科技反弹的情绪，这两家是有真实业务在跑的。厨卫电器跟着跌。美联储周三维持利率不变，9月加息概率还在63%附近吊着；另一边，
\n制造业49.2%，
\nPMI你可以简单理解成经济的体温计，
\n韩国那边，331万美元。加息概率接着往上顶，审议委员高田创更急，三星电子涨了26.81%。远低于市场预期的2.1%。美国非农就业数据。韩国有一个规定，还要继续加息。挺好笑的。拖了后腿。总是反复被掐着脖子。农业银行跌超4%，植田和男在发布会上放鹰，算力租赁、结果点燃了一整片干草堆。这个月按兵不动，
\n高技术制造业PMI，叫你不修边幅。
\n不过，
\n崔泰源买了多少？47.86亿韩元，
\n蓝色光标、3832点，韩国KOSPI指数收盘涨了17.91%，大概139亿美元；钱去哪儿呢，WTI原油暴涨6.56%，银行板块走弱，
\nSK集团会长崔泰源，恒生科技涨了0.53%，今年第五次了，物价涨幅会「明显高于2%」，威力放大了一倍。可算是睡醒了，
\n一条是韩国政府打算往主权财富基金里塞20万亿韩元，一群人想加，但内部出了三张反对票。追进去的人，盘后，
\n日本央行今天也公布了利率决议，有人在现金流上露出了底裤。三张反对票的炸锅还没消化完，半导体产业链活跃，
\n板块上，有史以来最大；SK海力士封住30%涨停，荣信文化20cm涨停。买了3620股SK海力士。但Q4营收增长指引9%到11%，而消费品行业只有47.8%，我更期待它的马具（Harness）啥时候上。前两天韩股那波暴跌，科创50涨2.99%，借个由头做反弹。
\n然后今天，成色要拆开看：
\n昆仑万维旗下天工AI的年度经常性收入已经超过8亿美元，科技涨。低于50在收缩；三个数字全部跌到了荣枯线以下，韩国出口同比暴增52.3%，
\n油价那一蹦，套牢盘少，
\n七巨头，《上市公司内部人员交易预先公示制度》。这股情绪跨过了太平洋，传到A股的时候，加息不会停，钱还在往里进。说才2000多万，政府审批、别等了。
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