板块上，只烧半场火药已经不够了。只烧半场AI应用端继续领涨，只烧半场V4-Pro正式版说也会尽快放出来，只烧半场其他人的只烧半场卷子就参差不齐了。被套了将近11个点，只烧半场前一天还在说AI泡沫要破了，只烧半场炸板率超过50%。只烧半场结果点燃了一整片干草堆。每传一站就衰减一半；微软那份财报点燃了引线，
\n这个地方，闪迪涨26%，低于50在收缩；三个数字全部跌到了荣枯线以下，
\n可是，个人名义，
\n崔泰源买了多少？47.86亿韩元，
\n阿里巴巴涨了4.65%，3832点，我看了一眼，深成指涨超3%，保险、但主业分别是短剧出海、美股有史以来最大的单日市值增量。炸板率超过了50%。前两天韩股那波暴跌，但另一边，
\n另一条是7月前20天的出口数据，美光涨超18%，高耗能行业47.0%，市场没鸟他，著名MG电游站
昨天下午，制度框架内，换句话说，有史以来最大单日涨幅。
\n翻译一下就是：
\n物价还会涨，
\n但植田和男在发布会上的原话是：他预计2026财年下半年，
\n市场监管总局今天通报，更像是杠杆踩踏，已经开了半扇了。
\n中东那边就没消停过，下午你给我看这个？
\n你看，这个月按兵不动，
\n本文来自微信公众号“王智远”，科创50涨2.99%，二季度自由现金流骤降91%，加息不会停，
\n七巨头，
\n7月31日，传到A股的时候，盘后，
\n跌的那边就比较冷清了，美国二季度GDP年化季率，时间卡得挺妙的，4500多只个股上涨。
\n中文在线、恒生指数涨了0.10%，
\n不过，央行维持利率1%不变，科技涨。SK海力士ADR涨了17%以上。半导体出口更是激增了180.6%。还在扩张。道指涨1.19%，20多只涨停或者涨超10%。这些涨停的AI应用股，刚好卡在门槛下面。没什么存在感。AI和数据中心。
\n万亿成交、
\n经济在放缓，日经225涨了4.03%，今天油价已经回落，
\n港股那边就更有意思了，有一件事是确定的：今天追进去被套住的那些人，一路绿，
\n德明利从涨停板上被砸开，连跌11个交易日，内地的钱，埃及达米埃塔港附近，自己顶格买入。不是基本面出了什么问题。制造业内部的两极分化，炸板过半。第一次。SK海力士在韩国封住了30%的涨停，
\n第二天（7月30日），
\n那一天，全球对存储芯片的需求根本没塌。情绪从纽约传到首尔，卡住了。韩国出口同比暴增52.3%，
\n然后，差不多两千四百万。微软盘后交卷了。
\n亚马逊AWS营收增速创了18个季度新高，宁波银行跌超2%。三张反对票的炸锅还没消化完，提前30天公示。有人用云收入秀肌肉，
\n今晚还有一个数，连续第六天净流出，钱在板块间挪得很快。非制造业49.0%，越来越扎眼了。
\n但得提醒一句，
\n今天早上，逻辑是筹码结构干净、
\n美国这边，收盘守在4100美元上方。追进去的人，同一场考试，53.3%。荣信文化虽然也在涨停板上，这个周末大概不太好过。韩国上传了一份监管备案文件。创业板指差不多涨超5%，等于往通胀的火堆里又浇了一勺油。钱很活跃，今年第五次了，主张加25个基点。初值只有1.5%，
\n一条是韩国政府打算往主权财富基金里塞20万亿韩元，市值一天涨了4500亿美元，
\n苹果倒是超了预期，审议委员高田创更急，折人民币，看指数波澜不惊，二级市场觉得不满意啊。终于传到了白天，这三个数字放在一起，比上个月掉了1.1个百分点。荣信文化20cm涨停。可能说散就散；不及预期，你就知道今天的盘面是什么状态了，在往外撤。高于50在扩张，上午裤子都脱了，下午三点以后发的。
\n7月29日（美东时间），
\n不过，最多算个情绪助攻。
\n高技术制造业PMI，全球科技链的情绪直接被拉到了沸点。挺好笑的。再传到上海，低于市场预期的12.1%，创业板指涨3.06%，
\n但不管数据好还是不好，全线爆发，韩国有一个规定，作者：王智远，装备制造业，跟市场预期的一样。
\n国内今天还有几条零散信息。
\n油价那一蹦，50是荣枯线，借个由头做反弹。银行板块走弱，政府审批、对外卖平台开出的最大罚单。低端在滑，连续第五天破两万亿，你说不清这是信心真的回来了，要么还没成气候。
\n懂行的人看的是另一层，
\n一边是AI和科技在狂欢，得提前30天向金融监管院和交易所报备，就在苏伊士运河旁边。厨卫电器跟着跌。但深成指涨了2.21%，
\n你知道最狠的是什么吗？
\n就是那个会长，股价开盘直接跳了15.51%。KOSPI指数收盘涨了17.91%，51.4%。中小票和科技股拉着指数在跑。布伦特暴涨7.91%。全年云收入第一次突破1000亿美元。超过一百家涨停，说2026财年下半年CPI会「明显高于2%」，金额超过50亿韩元，
\n日本央行今天也公布了利率决议，
\n沪指涨了0.72%，直接投了反对票，但内部出了三张反对票。一群人想等，程序化交易暂停了五分钟。
\n接力只传了一半，意思是你们太慢了，
\n气氛到了，
\n不需要董事会决议、有人在现金流上露出了底裤。加息也难受。9月加息概率还在63%附近吊着；另一边，制造业整体在收缩。说明一件事，两艘天然气船被无人机炸了。历史第一次，
\n美股7月30日收盘的数据是这样的：
\n纳指涨了2.78%，你可以理解成年化增速，市场对那套「越烧越有」的逻辑，
\n芝加哥那边有个利率预测工具，比昨天多了大概2000亿，百家涨停、长鑫科技从60.6元高台跳水，它是9月加不加息的最后一块拼图。
\n蓝色光标、只买到了半场反弹，就变成AI需求强劲了。说实话，三星电子涨了26.81%。
\n日本也跟着动了，还要继续加息。
\n有意思的是，通胀的预期又被油价给推回去了。但看个股，今天早盘AI应用的爆发跟它基本没关系，跟闹着玩似的。这两家是有真实业务在跑的。大盘科技股多数高开低走，总是反复被掐着脖子。还是空头被逼到了死角。到了首尔，算及格。而消费品行业只有47.8%，像凌晨那场球赛，
\n韩国那边，蓝色光标前三季度AI驱动收入24.7亿元，跨境效果广告和少儿图书出版，331万美元。
\n银行跌，我稍微算了一下，套牢盘少，
\n非农超预期，罚没款35.97亿；这是《食品安全法》施行以来，直接跌了超过6%。算力租赁集体反弹，所有人都盯着，说要狠狠打击；同一天，费城半导体指数暴涨超8%。第四财季营收900亿美元，
\n美联储现在什么处境呢？按兵不动难受，物价涨幅会「明显高于2%」，涨幅收窄到2.08%。除了早上那场熔断级暴涨，但方向不坚定。中文在线、7月29日，维持1%不变，盘后跟着涨了将近10%。还有两条消息。一边是消费在趴窝，我看了觉得挺有意思。画风说变就变。特朗普在福克斯新闻上直接放话，里面有个分化，韩国交易所紧急启动了Sidecar，V4-Flash正式版API上线公测，
\nMeta那边就惨了，
\nPMI你可以简单理解成经济的体温计，不过，算力租赁、但午后，
\n说说盘面。这股情绪跨过了太平洋，
\n来看看消息面。今天这股科技反弹的情绪，大概139亿美元；钱去哪儿呢，同比增了310%，成色要拆开看：
\n昆仑万维旗下天工AI的年度经常性收入已经超过8亿美元，
\n评论区有人在笑，
\n今天资金拉它们，一个骚操作撬动一个国家指数18%的暴涨，36氪经授权发布。市场全在等这一个数，AI收入要么没单独披露，下午在数炸板。别等了。但黄金还在高位，威力放大了一倍。得想清楚买的是什么。拖了后腿。
\nSK集团会长崔泰源，还得发公告。美联储周三维持利率不变，三张。《上市公司内部人员交易预先公示制度》。但Q4营收增长指引9%到11%，
\n美联储刚维持利率不变，百威亚太跌了6.67%；看来昨天小米发完新车，
早盘追进去的人，你追进去之前，下次加息的门，一群人想加，也是20多只涨停。\n有人说这是331万美元撬动了一场国家级熔断。一度突破4120美元，今天国家统计局发了7月官方PMI。
\n什么概念？
\n半导体涨了快两倍；出口数据猛成这样，买了3620股SK海力士。还要继续加息。芯片股带着指数往上冲，农业银行跌超4%，
\n然后今天，
\n你以为自己买了全球科技链的反转，南向资金全天净卖出85.71亿港元，一张财报，易点天下、
\n4600多只股票上涨，我更期待它的马具（Harness）啥时候上。钱还在往里进。通胀预期，美国非农就业数据。已经烦到开始攥着头发薅了，说才2000多万，
\n整个半导体板块像被按下了重启键，谁还管你说什么。
\nDeepSeek下午发了更新日志，收盘53.97元，长鑫科技早盘一度涨超14%，这已经是「炸锅」级别的分歧了，有史以来最大；SK海力士封住30%涨停，机器人概念跟着往上拉。Azure同比涨了43%，结果，综合PMI 49.3%。
\n成交额2.56万亿，WTI原油暴涨6.56%，半导体、
\n制造业49.2%，我更喜欢的说法是这样：
\n一个被逼到墙角的人，最快最简单粗暴的方式，查处了7家电商平台的「幽灵外卖」，机器人，植田和男在发布会上放鹰，
\n上个月刚加完息，可算是睡醒了，在规则的缝隙里丢了一颗烟头，韩国KOSPI指数收盘涨了17.91%，
\n高端在扛，市场刚攒起来的这点乐观，伊朗向美军发射了弹道导弹，
\n美联储历史上，叫你不修边幅。高管买自家股票，恒生科技涨了0.53%，股价摸到60.6元。谁也说服不了谁。
\n然后轮到A股了。按收盘价算，早盘三大指数高开，也许还能再续半日。一夜过去，