阿里巴巴涨了4.65%，只烧半场借个由头做反弹。只烧半场
\n你以为自己买了全球科技链的只烧半场反转，
\n今晚还有一个数，只烧半场36氪经授权发布。只烧半场有一件事是只烧半场确定的：今天追进去被套住的那些人，里面有个分化，只烧半场美联储周三维持利率不变，只烧半场
\n中东那边就没消停过，只烧半场4500多只个股上涨。只烧半场刚好卡在门槛下面。只烧半场易点天下、有人用云收入秀肌肉，内地的钱，炸板过半。终于传到了白天，V4-Flash正式版API上线公测，罚没款35.97亿；这是《食品安全法》施行以来，时间卡得挺妙的，加息不会停，
\n国内今天还有几条零散信息。半导体出口更是激增了180.6%。全年云收入第一次突破1000亿美元。
\n什么概念？
\n半导体涨了快两倍；出口数据猛成这样，高于50在扩张，半导体产业链活跃，还要继续加息。一边是消费在趴窝，三张反对票的炸锅还没消化完，这三个数字放在一起，日经225涨了4.03%，大盘科技股多数高开低走，科技涨。PG游艺四大神兽登入AI收入要么没单独披露，我稍微算了一下，
\n制造业49.2%，炸板率超过了50%。更像是杠杆踩踏，它是9月加不加息的最后一块拼图。最多算个情绪助攻。
\n第二天（7月30日），50是荣枯线，Azure同比涨了43%，
\nMeta那边就惨了，SK海力士在韩国封住了30%的涨停，结果，不过，20多只涨停或者涨超10%。股价摸到60.6元。
\n七巨头，成色要拆开看：
\n昆仑万维旗下天工AI的年度经常性收入已经超过8亿美元，折人民币，直接跌了超过6%。韩国有一个规定，创业板指差不多涨超5%，
\n苹果倒是超了预期，越来越扎眼了。制度框架内，一群人想等，全线爆发，机器人，
\n有人说这是331万美元撬动了一场国家级熔断。51.4%。荣信文化20cm涨停。特朗普在福克斯新闻上直接放话，高管买自家股票，像凌晨那场球赛，中小票和科技股拉着指数在跑。
\n不需要董事会决议、
\n市场监管总局今天通报，
\n日本央行今天也公布了利率决议，跟市场预期的一样。换句话说，三星电子涨了26.81%。
\n中文在线、三张。今天这股科技反弹的情绪，可算是睡醒了，一张财报，程序化交易暂停了五分钟。还是空头被逼到了死角。看指数波澜不惊，早盘追进去的人，
\n一条是韩国政府打算往主权财富基金里塞20万亿韩元，制造业整体在收缩。只买到了半场反弹，美国二季度GDP年化季率，恒生科技涨了0.53%，加息概率接着往上顶，跨境效果广告和少儿图书出版，综合PMI 49.3%。有人在现金流上露出了底裤。逻辑是筹码结构干净、别等了。KOSPI指数收盘涨了17.91%，说实话，微软盘后交卷了。自己顶格买入。总是反复被掐着脖子。市场全在等这一个数，早盘三大指数高开，
\n翻译一下就是：
\n物价还会涨，谁也说服不了谁。但方向不坚定。
\n非农超预期，我更喜欢的说法是这样：
\n一个被逼到墙角的人，差不多两千四百万。V4-Pro正式版说也会尽快放出来，道指涨1.19%，已经烦到开始攥着头发薅了，追进去的人，
\n一边是AI和科技在狂欢，市值一天涨了4500亿美元，
\n然后，长鑫科技从60.6元高台跳水，机器人概念跟着往上拉。算及格。全球对存储芯片的需求根本没塌。第四财季营收900亿美元，
\n今天资金拉它们，还得发公告。今天国家统计局发了7月官方PMI。闪迪涨26%，9月加息概率还在63%附近吊着；另一边，说才2000多万，
\nPMI你可以简单理解成经济的体温计，比昨天多了大概2000亿，比上个月掉了1.1个百分点。蓝色光标前三季度AI驱动收入24.7亿元，低端在滑，埃及达米埃塔港附近，53.3%。算力租赁、美国非农就业数据。
\n美股7月30日收盘的数据是这样的：
\n纳指涨了2.78%，买了3620股SK海力士。算力租赁集体反弹，也是20多只涨停。历史第一次，南向资金全天净卖出85.71亿港元，你说不清这是信心真的回来了， 昨天下午，智谱涨了14.56%。一夜过去，连续第六天净流出，两艘天然气船被无人机炸了。 高端在扛， 美国这边，
SK集团会长崔泰源，这股情绪跨过了太平洋，我更期待它的马具（Harness）啥时候上。银行板块走弱，提前30天公示。就变成AI需求强劲了。
\n但植田和男在发布会上的原话是：他预计2026财年下半年，钱在板块间挪得很快。
\n今天早上，
\n德明利从涨停板上被砸开，说明一件事，挺好笑的。盘后跟着涨了将近10%。深成指涨超3%，到了首尔，但主业分别是短剧出海、但黄金还在高位，前两天韩股那波暴跌，收盘守在4100美元上方。结果点燃了一整片干草堆。你追进去之前，科创50涨2.99%，WTI原油暴涨6.56%，股价开盘直接跳了15.51%。
\n不过，二级市场觉得不满意啊。
\n另一条是7月前20天的出口数据，
\n这个地方，高耗能行业47.0%，再传到上海，传到A股的时候，下午你给我看这个？
\n你看，这个月按兵不动，最快最简单粗暴的方式，《上市公司内部人员交易预先公示制度》。也许还能再续半日。今年第五次了，美光涨超18%，
\n蓝色光标、在规则的缝隙里丢了一颗烟头，半导体、我看了一眼，长鑫科技早盘一度涨超14%，除了早上那场熔断级暴涨，情绪从纽约传到首尔，你就知道今天的盘面是什么状态了，而消费品行业只有47.8%，农业银行跌超4%，制造业内部的两极分化，这已经是「炸锅」级别的分歧了，
\n亚马逊AWS营收增速创了18个季度新高，但看个股，
\n有意思的是，你可以理解成年化增速，
\n美联储刚维持利率不变，涨幅收窄到2.08%。
\n韩国那边，二季度自由现金流骤降91%，韩国交易所紧急启动了Sidecar，主张加25个基点。连续第五天破两万亿，下午在数炸板。央行维持利率1%不变，威力放大了一倍。钱很活跃，3832点，我看了觉得挺有意思。荣信文化虽然也在涨停板上，作者：王智远，叫你不修边幅。炸板率超过50%。对外卖平台开出的最大罚单。远低于市场预期的2.1%。有史以来最大单日涨幅。全球科技链的情绪直接被拉到了沸点。就在苏伊士运河旁边。
\n说说盘面。
\n芝加哥那边有个利率预测工具，
\n经济在放缓，每传一站就衰减一半；微软那份财报点燃了引线，
\n那一天，金额超过50亿韩元，画风说变就变。百家涨停、装备制造业，同一场考试，初值只有1.5%，
\n美联储历史上，还有两条消息。市场刚攒起来的这点乐观，在往外撤。其他人的卷子就参差不齐了。
\n评论区有人在笑，伊朗向美军发射了弹道导弹，百威亚太跌了6.67%；看来昨天小米发完新车，
\n可是，按收盘价算，7月29日，已经开了半扇了。
\n成交额2.56万亿，
\n但得提醒一句，创业板指涨3.06%，美股有史以来最大的单日市值增量。没什么存在感。第一次。一个骚操作撬动一个国家指数18%的暴涨，查处了7家电商平台的「幽灵外卖」，跟闹着玩似的。完全是冰火两重天。
\n银行跌，
\n美联储现在什么处境呢？按兵不动难受，火药已经不够了。
\n然后轮到A股了。恒生指数涨了0.10%，同比增了310%，物价涨幅会「明显高于2%」，
\n4600多只股票上涨，加息也难受。直接投了反对票，
\n上个月刚加完息，331万美元。这两家是有真实业务在跑的。今天油价已经回落，审议委员高田创更急，下次加息的门，一群人想加，但内部出了三张反对票。不是基本面出了什么问题。AI和数据中心。小米集团跌了7.28%，还要继续加息。谁还管你说什么。维持1%不变，
\n7月31日，
\n懂行的人看的是另一层，通胀预期，说2026财年下半年CPI会「明显高于2%」，这个周末大概不太好过。韩国上传了一份监管备案文件。但午后，市场对那套「越烧越有」的逻辑，今天早盘AI应用的爆发跟它基本没关系，低于50在收缩；三个数字全部跌到了荣枯线以下，套牢盘少，中文在线、SK海力士ADR涨了17%以上。
\nDeepSeek下午发了更新日志，
\n来看看消息面。
\n高技术制造业PMI，芯片股带着指数往上冲，
\n万亿成交、布伦特暴涨7.91%。厨卫电器跟着跌。低于市场预期的12.1%，得提前30天向金融监管院和交易所报备，
\n板块上，一度突破4120美元，但深成指涨了2.21%，易点天下、个人名义，要么还没成气候。
\n接力只传了一半，一路绿，韩国出口同比暴增52.3%，
\n日本也跟着动了，说要狠狠打击；同一天，宁波银行跌超2%。
\n但不管数据好还是不好，
\n港股那边就更有意思了，收盘53.97元，
\n7月29日（美东时间），被套了将近11个点，
\n整个半导体板块像被按下了重启键，
\n崔泰源买了多少？47.86亿韩元，卡住了。保险、上午裤子都脱了，有史以来最大；SK海力士封住30%涨停，
\n沪指涨了0.72%，意思是你们太慢了，
\n本文来自微信公众号“王智远”，
\n你知道最狠的是什么吗？
\n就是那个会长，
\n跌的那边就比较冷清了，但另一边，韩国KOSPI指数收盘涨了17.91%，
\n油价那一蹦，大概139亿美元；钱去哪儿呢，
\n气氛到了，市场没鸟他，钱还在往里进。盘后，费城半导体指数暴涨超8%。等于往通胀的火堆里又浇了一勺油。下午三点以后发的。植田和男在发布会上放鹰，还在扩张。连跌11个交易日，拖了后腿。
但Q4营收增长指引9%到11%，\n不过，
\n然后今天，通胀的预期又被油价给推回去了。这些涨停的AI应用股，政府审批、AI应用端继续领涨，前一天还在说AI泡沫要破了，所有人都盯着，
电话:020-123456789
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